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发布日期:2020-09-16

9月15日,钛信beplay官网app下载重度beplay体育app安卓的道beplay安卓下载(688208)收盘涨幅10.58%,收盘市值创历史新高,突破343亿元。按照当天收盘股价计算,钛信beplay官网app下载持有道beplay安卓下载市值由2.26亿元增至21.17亿元,为基金beplay体育app安卓人带来了9.37倍增值钛信beplay官网app下载于2017年底完成对道beplay安卓下载的beplay体育app安卓,2020年2月13日,道beplay安卓下载在上交所科创板挂牌上市,上市首日收盘市值333亿元。受新冠疫情影响,股市大盘下跌,众多科技股遭遇滑铁卢,道beplay安卓下载市值也随之一度跌落至150亿,但公司依靠自身实力异军突起,凭借优秀的业绩表现与扎实的业务基础,备受优秀机构认可,得到了各大基金的重仓加持,如今再度崛起,突破新高,创下了343亿元收盘市值,道beplay安卓下载用事实验证了“时间是最好的价值试金石”。

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汽车智能诊断行业龙头

首份年中报成果斐然

道beplay安卓下载由李红京董事长创立于2004年,主营汽车智能诊断产品。公司专注该领域十六年,逐渐成长为中国第一、全球第二的汽车智能诊断行业龙头,成为了行业全球三大寡头之一。根据2020年中报披露显示:道beplay安卓下载在新冠疫情影响下,仍实现了稳步增长。2020H1实现营收5.95亿元(11.68%),归母净利润1.59亿元(+15.16%),扣非净利润1.52亿元(+14.52%)。年中报符合公司预期,Q2在海外疫情影响下也实现了单季稳定增长。各业务线方面汽车综合诊断业务经营稳健,TPMS、ADAS业务持续高增。

股权激励考核大超预期

彰显未来成长信心

道beplay安卓下载今年还推出股权激励方案,考核标准大超预期。公司拟以27元/股的价格向激励对象141人授予限制性股票1258万股(首次1007万股),占总股本2.80%。首次授予部分2020-2023年4年时间每年解锁25%,100%股票解锁条件是考核收入或毛利润复合增速为50%;50%股票解锁条件是考核收入或毛利润复合增速为30%,预留部分2021-2023年3年时间亦分别按50%和30%增速考核。

根据公司股权激励方案,按照4年全部解锁的条件,到2023年,公司收入需达到60.54亿,收入增速较2019年需达到406%,那么预计2023年,净利润将达到16.55亿。这项高标准的考核制度出台,充分彰显了道beplay安卓下载管理层对公司未来发展的坚定信心。

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全球寡头竞争格局凸显

高技术壁垒优势显著

前道beplay安卓下载处于全球汽车综合诊断行业的第一梯队,其中全球第一梯队主要有实耐宝、道通和博世,在北美客户使用意愿度合计达到75%左右,寡头竞争格局非常清晰,较其他竞争对手优势明显。第一梯队中,道beplay安卓下载产品优势同样显著,主要体现在产品精度与迭代速度行业领先;具性价比;人性化软件升级服务(非强制);车型覆盖面广等。

汽车综合诊断行业具有高技术壁垒,道beplay安卓下载首创智能维修云服务解决维修痛点,竞品代差较难追赶。公司采用“经销为主、直销为辅”的销售模式,下游客户种类多且分散,客户整体议价能力弱;因此公司近三年毛利率均超过60%,其中,软件升级服务毛利率高达94%以上。同时智能化推动汽车维修需求持续增加,行业实现较快增长,层层加深的壁垒优势将得以充分展现。

智能化业务超前发展

市场前景持续向好

随着汽车市场智能化、新能源化、网联化的变革发展,道beplay安卓下载除原有智能诊断设备外,陆续推出了TPMS、ADAS诊断等新产品,并进军云诊断领域。在软件/SaaS服务领域,公司用研发实现了弯道超车,Q2末发布的汽车综合诊断新品(Ultra等)一上市,就成为了爆款。公司数字化新产品性能领先,并且价格优势突出,加之全球化经销商布局,考虑到全球疫情影响逐渐消退,道通各业务线需求将继续保持上行,市场前景持续向好。

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